Os profissionais da SUNBELT usam uma metodologia testada e aprovada para gerenciar o processo de venda dos negócios de nossos clientes. Os parágrafos seguintes fornecem uma descrição geral do processo. A equipe da SUNBELT fornece ainda solução para questões adicionais e pode customizar o processo para melhor atender às situações específicas.

 

A equipe SUNBELT irá fornecer um modelo de contratação para documentar claramente nosso relacionamento com o cliente, comumente referido como Termo de Compromisso. Esse acordo irá abordar uma série de questões, incluindo taxas, representação exclusiva por um determinado período de tempo, confidencialidade, divulgação da oportunidade e outras questões relevantes.

 

Como um primeiro passo no processo de vendas, recomendamos aos clientes que avaliem com bom senso e autocrítica suas operações, identificando as oportunidades para melhorias no curto e no médio prazo e determinando os diferenciais competitivos que potencialmente provocarão interesse por candidatos compradores.

 

Recomendamos fortemente que os clientes efetuem uma avaliação do negócio que está sendo oferecido para venda. A SUNBELT tem um procedimento próprio para determinação do que chamamos o Valor Mais Provável de Venda do negócio (VMPV). Essa avaliação não tem finalidade jurídica, tributária, fiscal ou contábil, levando em conta os dados gerenciais e intangíveis que muitas vezes não são disponibilizados pelas informações contábeis.

 

Nós vamos ajudá-lo a preparar a sua empresa para ser oferecida ao mercado através da confecção de um eficaz portfólio de venda do negócio. Sob a orientação da equipe SUNBELT, os dados necessários serão fornecidos pela equipe gestora de sua empresa. A SUNBELT vai recomendar e adaptar essas informações ao modelo mais adequado quanto à sua forma e ao seu conteúdo em busca do êxito da transação.

 

Em conjunto com a preparação da oportunidade, nossa equipe vai trabalhar com a sua equipe de gestão para formular um plano de marketing (divulgação), incluindo a definição do processo de comercialização e estabelecendo prazos. O plano de marketing será personalizado para atender às circunstâncias específicas de sua empresa.

 

Dependendo da natureza, tamanho e valor do seu negócio, os compradores podem ser concorrentes, grupos de private equity, empresas locais ou estrangeiras, ou ainda investidores individuais no mercado. Nossa rede de escritórios internacionais facilita a identificação desses potenciais compradores em todo o mundo. A SUNBELT tem um processo patenteado através do qual sua equipe pode cumprir a tarefa de forma confidencial, baseando-se no perfil do comprador e preparando o documento de oferta do negócio. Esse relatório com o perfil confidencial da empresa poderá então ser enviado a centenas de grupos de private equity e de possíveis interessados com os quais já trabalhamos, de modo a identificar aquele que possam estar à procura de oportunidades de investimento semelhantes à sua. Os potenciais compradores que manifestarem interesse deverão assinar um acordo de confidencialidade antes de receber qualquer informação mais detalhada sobre seu negócio, inclusive antes de visitar a empresa.

 

A um número limitado de potenciais compradores, a SUNBELT dará a oportunidade de visitar suas instalações e de conduzir uma auditoria no local. Esse processo geralmente envolve reuniões com membros designados da administração, com objetivo de rever as informações financeiras selecionadas e coletar outras informações relevantes.

 

Além disso, a SUNBELT confere suporte aos clientes e aos seus auxiliares na avaliação das propostas de aquisição feitas por distintos compradores.

 

A meta de qualquer transação deve ser maximizar o valor da transação. Assim, nós incentivamos os clientes a envolverem seus advogados e contadores no processo, sempre que possível, de modo que as estratégias de planejamento fiscal e outras importantes questões de estruturação possam ser cuidadosamente analisadas antes de prosseguir nas negociações com potenciais compradores.

Suporte aos apoiadores das partes na preparação da documentação da transação

Os advogados do vendedor e do comprador serão responsáveis pela elaboração e pela negociação jurídica do acordo de venda, com seus documentos relacionados. Nossa equipe irá ajudar nesse processo de revisão e na elaboração do documento final da transação.

 

Facilitar o fechamento do negócio e ajudar com problemas do pós-fechamento

A SUNBELT irá trabalhar com as equipes do vendedor e do comprador (administração, advogados, contadores) para resolver as questões em aberto e consumar a transação em tempo hábil.